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近期热点：
关注人民币波动及海外因素
6月市场能否进一步延续涨势？在中国银河看来，市场触底反弹主要受益于资金轮动。展望后市，海外经济强劲复苏，货币政策仍维持宽松，国内经济也持续高景气，出口支撑生产活跃，政策及市场预期平稳，专项债发行节奏不及预期反而成为下半年支撑经济的关键因素。
从风险端看，6月的风险主要来源于海外，尤其是美国货币政策的边际变化：若美联储的确谈及缩减购债规模，对股市估值有负面冲击，尤其是近期外资大幅流入A股后；但若美联储仍维持鸽派宽松，则对股市有向上推动力。
招商证券认为，6月外部因素尤其是人民币汇率走势仍然是影响A股的关键变量，美元指数继续大幅走弱概率较低，人民币有望维持相对稳定，A股将会保持存量博弈的态势，主要指数有望呈现震荡走平；市场机会以阶段性布局机会为主，选择高景气细分行业、高业绩增长个股α和波段操作α是超额收益的关键。
华金证券指出，6月风险偏好回暖，结构性行情有望趋向于活跃。短周期来看，在流动性担忧缓解及人民币升值预期增强的共振之下，市场风险偏好预计有望回暖，并推动结构性行情继续趋向于活跃。
半导体、上游周期品等值得布局
后市配置方面，中信建投认为，PPI下行和利率成为当前最重要的投资主线，对股票市场将有积极支撑作用。进入6月后，市场会继续呈现出反弹的格局，优先增配军工为代表的高端制造行业、半导体为代表的科技成长行业，并增配光伏、新能源汽车、家电等板块。
中国银河建议关注三条主线：一是需求强劲的上游周期品；二是经济复苏带来总需求回暖利好的银行、消费等；三是受益于市场投资情绪高热度的主题型板块，例如半导体、新能源等。
东兴证券推荐三条逻辑主线：上游资源的行情将从全面上涨转向分化加大，建议关注供需缺口能维持的电解铝、钢铁冶炼、煤炭；下半年中下游行业的弹性更值得关注，包括成本转嫁能力强、能够穿越涨价周期的电子(半导体代工、封测及设备)、电新(光伏、新能源汽车)、机械(工业设备)和轻工制造(家居)；当PPI见顶回落，此前因成本端压力而受损严重但行业需求旺盛的家电(白电、厨电)、汽车(零部件)有望否极泰来。 联系我时，请说是在好推宝看到的，谢谢！
