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去年大赚1078亿，估值极低
根据中国移动年报，2020年，公司营运收入7681亿元人民币，同比增长3.0%，全年净利润达1078亿元，增长1.1%。另外，2020年，中国移动的移动客户为9.42亿户，净增1.62亿户，其中5G套餐客户达到1.65亿户，5G用户渗透率为17.6%。在基站建设上，中国移动财报显示，去年5G相关投资共计1025亿元，全年新建约34万个5G基站，累计开通39万个5G基站。
今年一季度，中国移动营业收入1984亿元，同比增长9.5%。净利润241亿元，同比增长2.3%。截至最新的收盘数据，中国移动的总市值为9992亿港元，市净率仅为0.73倍，市盈率(TTM)也仅为7.8倍。可以说，估值水平相当低。
除上述海通国际提高中国移动评级外，安信国际亦做了类似动作。近日，安信国际发布研究报告，首予中国移动(00941)“买入”评级，目标价82.25港元。
报告中称，近年来，受移动互联网高速发展的冲击，公司传统语音收入快速下滑，而4G时代的流量业务逐年成长，无线上网业务在公司收入的比重从2012年的12%提升到2019年的57%。2015年公司并购铁通后，获得有线宽带牌照和资源，该项业务快速发展，并且用户规模于2019年超越中国电信位居第一。2019年，中国移动开始推进CHBN(个人、家庭、政企、新兴)战略。该行预计政企业务将是中国移动未来五年收入的主要增长点。公司聚焦智慧城市、智慧交通、工业互联网等重点领域，深化“网+云+DICT”融合拓展。2020年，公司的政企客户数达到1384万家，净增356万家。专线收入达到人民币240亿元，同比增长19.3%；DICT收入达到人民币435亿元，同比增长66.5%，对通信服务收入的增长贡献达到2.6个百分点。
该行预计，2021-23年公司归母净利润分别为1080/1168/1216亿元，分别同比增长0.2%/8.1%/4.1%。简单浏览公司的资产负债表即可发现，公司类现金资产超过3200亿，没有任何短期和长期带息负债，年净利润超过1000亿，股息率高达6.6%，而市值仅9992亿港元。即使公司未来依然保持个位数增长，当前股价也明显低估。
盘点银行股东变化里的机构资金的增减仓情况不难发现，尽管部分险资在减持，但今年一季度末，多家公募基金、外资明显增配银行股仓位。截至今年3月末，基金对银行业持仓市值位列各行业第5，整体持仓比例已回升至疫情前水平，张坤、朱少醒、谢治宇、周应波在内的多位明星基金经理加仓银行股。
为何国家队、公募基金在买买买，险资却出手卖出？数位业内人士在受访时指出，这是由不同机构资金的考核机制和资产配置策略不同决定的。险资追求绝对收益，且银行股仓位占比较高，部分险资卖出是“兑现收益”的财务操作，可能是均衡资产多元化配置，不宜简单视作看空信号。 联系我时，请说是在好推宝看到的，谢谢！
